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美银美林:2018年股市暴跌 债市泡沫破裂!

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  就在全球股市一片大好,投资者乐观情绪高涨时,美银美林的首席投资策略师Michael Hartnett又要来泼冷水了!他表示继续看空2018年的股市和债市,认为在2018年上半年,股市和债市都会经历一轮大跌。

  Michael Hartnett解释称,他看空的理由很简单:股市只有多头,没有空头;企业利润接近峰值;政策刺激最大化,意味着投资回报最大化,而这一切之后必然月盈则亏。

  Michael Hartnett认为,风险资产巅峰定价时期即将在2018年上半年到来,市场的风险偏好会进一步上升。

  他还认为,标普500潜在的目标位为2863点,纳斯达克指数目标位为8000点,美国国债收益率将突破2.75%。

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  据悉,美银美林2018年初的资产配置将偏向冒险型,股票>债券,欧澳远东>美国,黄金>原油,并且看涨美元。不过,随着时间的推移,风险资产的日子会越来越不好过。

  如果真如他所讲,那么投资者怎么办?别急,他也给出了对冲方案。以下是美银美林给出的三种对冲策略。

  美银美林预测称,2018年上半年可能发生1987年那样的股市崩盘,因此做多波动率是明智之举。2017年,股市波动指数位于50年最低;债券波动指数为30年最低。2018年,重要央行将“不再放水”,市场波动将会因此产生。

  在Michael Hartnett 因对闪崩的投资组合中,还包括做多两年期美国国债、做空10年期美国国债以及做多俄罗斯股市等。

  做空公司债券。美银美林认为,高通胀、高企业杠杆率和债市波动,在QE末期对企业债券的破坏性非常大。

  买黄金。Michael Hartnett 认为,应对2018年所有的市场风险,买黄金即可。

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